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消費逐步復蘇 不銹鋼方管價格偏強震蕩

 
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消費逐步復蘇 不銹鋼方管價格偏強震蕩

   不銹鋼方管價格2月份持續回升,但因增值稅稅率的調降,導致價格出現大幅波動,且因買近賣遠的套利交易,使得電解鋁期貨近遠月合約價格走勢出現分化,近月合約因大量買入而走勢偏強,遠月合約則因大量賣出而出現大幅下跌,因減稅而導致的大幅波動之后,不銹鋼方管價格后市走勢更多取決于供需關系,當前庫存高企,但消費旺季的臨近將令庫存拐點逐步到來,行業虧損縮窄又將提高新增產能的投放意愿,總體上近期不銹鋼方管就挨個或將偏強震蕩為主。

一、累庫量符合市場預期,季節性庫存拐點或將到來

每年春節前后為季節性累庫階段,當前為市場所擔憂的依然為高庫存,截止到3月4日,國內社會庫存持續累積并高達175.5萬噸,從歷史數據來看,當前庫存為除了2018年以外的第二高位,但就累庫增量來看并沒有超出市場預期,今年從春節前低點至今累庫為49.3萬噸,去年春節期間累庫52.1萬噸,但今年春節早于去年,不銹鋼方管廠家下游開工也將早于去年,據我的有色網的出庫數據顯示,目前下游消費正平穩復蘇,這將導致今年的庫存拐點提前到來,相比去年去庫存的起點在3月22日,今年去庫存的起點可能在3月中上旬,今年不銹鋼方管庫存拐點預計將提前到來,累庫量或小于去年。

二、產能增加有限,但行業虧損縮窄將令投產意愿提高

2018年8月份以來,隨著鋁價的下跌,電解鋁行業虧損幅度一路擴大,最高虧損出現在2018年11月底,行業平均虧損幅度一度高達1200元/噸,據相關測算,當前行業虧損面達80%,本輪電解鋁行業經受了長時間、深幅度、大面積的虧損,一方面推動了高成本產能的出清,也同時抑制了新增產能投產的意愿。據相關數據統計,2018年國內減產產能規模超過300萬噸,其中因虧損導致的減產占比一半以上,截至2019年1月電解鋁減產規模達328萬噸。今年以來新增投產意愿低迷,1月僅有陜西美鑫投產2.7萬噸,內蒙古創源投產18萬噸,一季度僅有廣西2個10萬噸產能計劃在3月份投產。但是,今年2月份以來,隨著鋁價的反彈回升以及成本線的下移,鋁行業虧損幅度大幅收窄,后期若鋁價繼續回升,行業虧損得到有效改善情況下,新產能投放意愿預計將受到提振。

三、消費逐步復蘇,回升可期

在供給平穩情況下,不銹鋼方管價格走勢關鍵取決于消費,當前整體經濟下行壓力依然較大,但這也激發了國內逆周期調節政策,基建托底經濟的政策、汽車家電刺激消費政策等都令市場充滿預期,從經濟數據來看,2月份的財新制造業PMI錄得49.9,雖然依然處于榮枯線下方,但較1月份回升1.5個百分點,顯示工業需求有所回升,當前雖然鋁錠庫存在持續累積,但鋁棒庫存從2月下旬就已經開始了去庫,截止3月4日,鋁棒社會庫存為15.1萬噸,較2月18日的19.9萬噸高位下滑24.1%,據相關機構對佛山地區鋁加工企業的調研顯示,當前大型加工企業2月底已經基本滿產,中小型加工企業開工率也已經回升至70%,且在不斷改善中,顯示下游消費正逐步復蘇,鋁價或將因此獲得提振。

四、總結

行業進入市場去產能階段,行業整體虧損情況下高成本產能陸續退出,新增產能投產有限,這導致供給增量有限,當前下游消費逐步復蘇,鋁價將受到提振,但不可忽視的是當前庫存較高,且成本線預計將繼續下移,行業虧損縮窄也將增加新產能的投放意愿,這將限制鋁價回升高度,綜合來看,預計不銹鋼方管價格近期將以偏強震蕩為主。

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